Microsoft Dynamics CRM 4.0 Mobile Express

Megjelent a Microsoft Dynamics CRM 4.0 Mobile Express (ami még CodePlex projektként kezdte pályafutását) és letölthető innen.

De mi is ez a Mobile Express? A CRM Mobile Express lehetővé teszi a felhasználók számára az adatok azonnali megjelenítését, rögzítését és módosítását bármely internetkapcsolattal rendelkező eszköz segítségével. A megoldás segítségével az értékesítők külső helyszínről is hozzáférhetnek az irodában elérhető értékesítési, marketing- és ügyfélszolgálati adatokhoz. A CRM Mobile Express emellett webböngészőben működik, így nem igényli kiegészítő szoftverek telepítését. Tehát egy olyan kis kiegészítés, mely lehetővé teszi, hogy a kütyükön lévő brózerben is megjeleníthessük a legfontosabb adatokat (leginkább az Exhcange-es OMA-hoz - Outlook Mobile Access - lehetne hasonlítani).

Namost. A Mobile Express nem működik az Opera Minivel (ez eléggé elterjedt azért a winmo-s gépeken, ki tudja miért :)), nem jeleníthetünk meg akármilyen entitást a mobil felületen, és csak angol alapnyelvű CRM telepítésre hajlandó felmászni, mivel maga a rendszer(ke) is angol nyelvű.

Megköveteli azonban az Update Rollup 5-t maga alá:

Sőt őkelme is update-ként települ a rendszerbe:

Ha sikerült feltornáznunk a rendszerünkre, a Settings/Customizations útvonalon érhetjük el a beállításokat:

Ez elsőre nem tűnik logikusnak, de mégis az, mivel itt lehet beállítani, hogy mely entitásokkal akarunk találkozni a mobilfelületen,

hogy ezen entitások mely mezői (!) legyenek elérhetőek (Edit gomb), majd innen kezdeményezhetjük a beállításaink közzétételét (Publish) is:

Ha beállítottunk mindent jól, akkor nincs más hátra, próbáljuk meg elérni a Mobil Express-t. Ezt megtehetjük a http(s)://szervernév:port/m hivatkozással (ekkor a Discovery az alapértelmezett szervezetünkbe dob minket), ill. a http(s)://szervernév:port/szervezetnév/m hivatkozással is. Ha valaki pont M-nek nevezte el a szervezetét..., nos az pech. :) Kicsi bejelentkezési procedúra után,

már benn is vagyunk a mobilfelületen és olvashatjuk, szerkeszthetjük a rekordjainkat, ill. természetesen újakat is felvihetünk.